Een medewerker mag alleen dossiers zien als dat nodig is. Daarom koppel je medewerkers aan cliënten(dossiers).
Hoe koppel je medewerkers aan een dossier?
Meestal hebben medewerkers de rol Mextra Beheerder, Superuser of Medewerker. We hebben het daarom in dit artikel over gebruikers met één van deze rollen.
TIP
Je kan een medewerker koppelen bij het aanmaken van het gebruikersaccount. Of op een later moment.
1. Open het gebruikersprofiel
Via Beheer > Gebruikersoverzicht > Potloodje
Scroll een beetje naar beneden.
In de middelste kolom staan de cliënten waar de medewerker toegang toe heeft.
2. Selecteer de afdeling(en)
Je kan een groep cliënten in één keer koppelen als jouw organisatie afdelingen heeft.
TIP
Een Superuser ziet alleen de afdelingen waar hij/zij zelf aan gekoppeld is.
3. Sleep cliënten van de linker kolom naar de middelste kolom
4. Klik op Opslaan
5. Klaar!